Platforma pro poradce
Zázemí, které bankéř v tradičním prostředí nedostane.
Pech & Partneři je butikové zázemí pro zkušené privátní bankéře a prémiové poradce, kteří chtějí pracovat s klienty bez produktových kvót, se silnou analytickou oporou a moderními AI nástroji.
Nabízíme research, fondovou databázi, plánovací nástroje, transparentní odměňování, řízený onboarding, Google AI Workspace a další AI zázemí pro každodenní poradenskou práci.
Pro poradce z bankovního prostředí
Méně čárek v plánu. Více prostoru pro skutečnou poradenskou práci.
V tradičním bankovním prostředí často neřešíte jen klienta, ale i produktový plán: počet schůzek, počet prodaných produktů, nový objem a další interní cíle. U nás spolupráci nestavíme na čárkách. Dostanete otevřenou platformu s kvalitními produkty napříč trhem, vlastní AI zpracování researche, fondovou databázi a přímý vliv na to, jaké nástroje se budou dál stavět.
Research engine
Denní zpracování tržního kontextu, komentáře k vývoji trhů, historická témata, výhledy a ranní e-mail pro poradce.
Analytické zázemíNástroje pro poradce
AI Copilot, fondová databáze, investiční plán, krizový plán, Valuo odhady, AuA reporting a další moduly pro každodenní práci.
NástrojeProduktová architektura
Široká nabídka hlavních partnerů, specializovaných řešení a poolového zázemí, aby poradce nebyl svázaný jedním prodejním plánem.
Produktová nabídkaTransparentní model
Veřejná provizní kalkulačka, jasný proces přechodu, registrace přes Broker Trust a praktická opora v prvních týdnech spolupráce.
Provizní model První týdny spolupráce
Přechod má být řízený, ne improvizovaný.
Zkušený bankéř nepotřebuje motivační řeči. Potřebuje jasný proces, regulatorní rámec, přístupy, klientskou komunikaci a jistotu, že po přechodu nebude sám.
Po celou dobu jsme opora pro praktické otázky, technické nastavení i konkrétní klientské situace. Detail onboardingu máme popsaný krok za krokem.
Detail registrace a licencí 01
První kontakt
Ukážeme si, co a jak děláme, jaké zázemí byste u nás měli a co od spolupráce čekáte vy. Pokud to bude dávat smysl oběma stranám, půjdeme dál.
02
Demo přístup
Po ověření fitu vám můžeme dát přístup k vybraným nástrojům, abyste si je vyzkoušeli na vlastních datech a běžných klientských situacích.
03
Technické a regulatorní zázemí
Připravíme váš Google AI Workspace účet a zařídíme registraci u Broker Trustu jako naší poolové organizace.
04
Licence podle segmentů
Sami se rozhodnete, jaké produkty chcete klientům nabízet. Podle toho řešíme licence a praktické kroky pro jednotlivé oblasti.
05
Poradenská práce
Jakmile máte licence, můžete servisovat klienty, doplnit portfolio o nástroje mimo bankovní nabídku, hledat kvalitnější alternativy a rozvíjet nový byznys.
Výnos není jen číslo v tabulce
Klient vidí kvalitu poradce přes kvalitu výstupů.
Prémiový klient nepotřebuje slyšet, že poradce „sleduje trh“. Potřebuje srozumitelný plán, přehled rizik, tržní kontext, jasné srovnání fondů a schopnost vysvětlit, proč se drží strategie i v období šumu. Cílem není honit maximální výnos za každou cenu, ale hledat co nejlepší poměr očekávaného výnosu, diverzifikace a přijatelné míry rizika.
S čím budete silnější před klientem
- Silnější analytický rámec pro vaše doporučení, aniž by z klientského vztahu mizela vaše role.
- Rychlejší vysvětlení tržních událostí a jejich dopadu na konkrétní portfolio.
- Porovnatelné výstupy napříč fondy, nemovitostmi i plánovacími scénáři.
- Expertní pohled i na produkty, které sami detailně neznáte nebo je vidíte poprvé.
Transparentní model
Provizní model si můžete projít veřejně.
U nás nedostanete produktové čárky k plnění. Sami si vyberete, co chcete klientům nabízet, jaký objem práce chcete dělat a kolik si potřebujete vydělat. Veřejné kalkulačky vám umožní projít odměnu bez mlžení a bez kaskádových struktur.
Kontakt a ukázka
Pojďme si ukázat, jak zázemí funguje v praxi.
Nejrychlejší cesta je krátká schůzka. Ukážeme research engine, fondovou databázi, Copilota i poradenské výstupy a po ověření fitu si vybrané nástroje můžete vyzkoušet na vlastních datech.
Manuálně přidělené demo
Chci ukázku zázemí
Navazující zázemí
Jedno poradenské zázemí, více vrstev práce.
Tato stránka patří do poradenského zázemí Pech & Partneři. Hodnota pro poradce vzniká v propojení analytiky, pracovních nástrojů, partnerské nabídky a jasného modelu spolupráce.